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Bienvenue

Bienvenue chez Lord Patrimoine et associés,
cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

Créé en 2009 par David ALBARET et Jordan SARRALIÉ, le cabinet Lord Patrimoine & Associés met à votre disposition 16 années d’expérience acquises dans les métiers du courtage de la gestion de patrimoine.

Nous proposons les stratégies d’investissements et les produits les mieux adaptés dans les différents domaines que sont les métiers de la finance, de la banque, de l’assurance ou encore de l’investissement immobilier. Ne dépendant d’aucun réseau, banque, compagnie d’assurances ou promoteur immobilier, nous avons la liberté de vous proposer, en tout objectivité, les solutions qui vous protègent.

Notre mission est de vous accompagner dans toutes les étapes de  votre vie, en mettant, à votre service, notre expertise, notre éthique et notre indépendance.

Notre expertise :

Notre expertise s’exerce dans cinq secteurs d’activités :
- Conseils en stratégie et organisation patrimoniale,
- Conseils en investissement immobilier et crédit,
- Conseils en assurances : assurance vie, prévoyance, retraite, mutuelle
- Conseils en investissement financier,
- Conseils en entreprises.

Notre méthode :

Après une analyse globale et personnalisée,  nous concevons chaque solution avec la plus grande rigueur. Les différents intervenants, promoteurs immobiliers, banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion ont fait l’objet d’une sélection approfondie par le cabinet dans le souci permanent de privilégier vos intérêts.

Nous élaborons avec vous la meilleure stratégie patrimoniale afin de vous accompagner durablement dans la protection, le développement et la transmission de votre patrimoine.

Cette stratégie se traduit par une gestion personnalisée, dans le cadre juridique et fiscal le plus approprié à votre situation.

Le cabinet Lord Patrimoine & Associés s’attache à rechercher les produits financiers, les solutions techniques et juridiques les plus pertinentes du marché pour vous aider à concrétiser vos objectifs.

Notre charte :

Face à vous, un professionnel qui s’engage à :
- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à égard de ses clients que de son environnement professionnel,
- Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de ses clients,
- Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire,
- S’enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil,
- Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige,
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération.
- Respecter le secret professionnel,
- S’interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus.